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2019年硫酸行业年度盘点

硫酸价格腰斩 企业销售困难

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据协会统计,2019年12月底,全国98酸均价150元/吨,同比下降56.5%,部分地区出现负价,企业需要贴钱出货。严重的产能过剩是价格大跌的原因,一方面冶炼酸产能不断增长,致使供应量不断攀高;另一方面以磷肥为主的下游产品需求不佳,导致硫酸销路难寻。双重压力之下,硫酸企业的利润不断被挤压,运行艰难。随着冶炼酸产能还有进一步扩大的趋势,再加上沙特等国不断增加磷肥产能,打压我国的磷肥出口,未来我国硫酸企业将面临更加严峻的市场形势。

 

硫磺价格下滑 库存不断攀升

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2019年,硫磺价格不断走低,库存不断攀升。年底时国内镇江、防城港口硫磺报价在600元/吨,同比下降50%;港口硫磺库存达到270吨,同比上升92.9%。

磷肥市场疲软,产量下降是导致硫磺价格持续下滑的原因。我国超过70%的硫磺直接用于磷肥生产,大型的磷肥企业几乎全部配套硫磺制酸装置。磷肥企业的开工率直接影响到硫磺市场的走势。据中国磷复肥工业协会统计,2019年前11月,我国磷肥产量1523万吨(折纯量),同比降幅达到5.4%。化肥零增长政策的出台,以及磷肥出口市场的竞争加强,将导致未来我国磷肥产量长期下行,硫磺需求也将长期疲软。

 

硫酸出口继续保持高增长趋势

据统计局数据,2019年前11月我国累计出口硫酸195.4万吨,同比上升71%。摩洛哥、智利、印度是我国主要的出口国,向这三个国家的出口量占到总出口量的81.6%。双狮、铜陵有色、广西金川、东南铜业等沿海的硫酸企业成为出口主力,此外丰茂、天旭等物流企业也在不断积累国际贸易和物流经验。

随着我国硫酸产能的不断增加,国内市场不断承压下行,国际硫酸市场成为了沿海硫酸企业的出路。未来的国际硫酸市场,中国出口将扮演更重的角色。

 

硫酸行业一系列标准即将出台

2019年,硫酸行业制修订了一系列标准,将影响行业发展。

2019年8月13日,《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》(HJ 1035—2019)正式颁布实施。该规范将统一固定污染源管理对象、范围、内容、要求、监管以及信息平台等几个方面,实现对固定污染源实施全过程管理和多污染物的协同控制,实现系统化、科学化、法治化、精细化、信息化的“一证式”管理。

另,《硫酸工业污染物排放标准》(GB 26132-2010)正在修订,修订后的标准将增加铊的排放限值。铊多与硫伴生,新标准将对硫铁矿制酸企业产生较大影响。

此外,《硫铁矿烧渣》(GBT 29502-2013)也将修订,修订后的标准将更加重视下游企业的需求,通过对烧渣质量的分级管控,实现提质增效。

 

硫酸雾问题持续困扰全行业

2019年,硫酸雾问题继续困扰全行业。年末,江苏安徽等地多家硫酸生产企业因硫酸雾超标排放被当地环保部门下达处罚通知。该问题的根源出在2016年3月开始实施的《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》(HJ544-2016),该方法采用氢氧化钠作为吸收液吸收尾气中的硫酸雾,在吸收硫酸雾的同时也吸收了尾气中的二氧化硫生成亚硫酸钠,亚硫酸钠再与氧气反应生成硫酸钠。该部分硫酸钠在测定时会被认为是硫酸雾,从而导致所测硫酸雾数值比真实值偏高。

针对该问题,协会已经多次向生态环境部反应情况,2019年底北京市环境监测中心站已向生态环境部相关部门提交解决方案,待相关部门审批。

 

废酸成环保关注重点 协会携生态环境部固管中心共同攻关

废酸问题一直是化工行业的难点,也是社会关注的焦点,生态环境部已提出将废酸作为“十四五”期间危险废物污染防治的重点。

10月29日,由我协会和生态环境部固体废物与化学品管理技术中心共同组织的废硫酸处理处置技术规范研究工作组成立,超过30家单位自发参与。废酸处理处置技术规范研究课题的启动对于废酸管理具有重要意义,将为废酸管理工作提供坚实的技术支撑。工作组下一步工作将甄选先进、成熟的废酸处理处置技术,列入生态环境部发布的废酸处理处置技术规范。尤其是利用现有硫酸装置协同处置废硫酸,将为硫酸行业开启新的经营领域。

 

铜加工费大幅下降 中国铜冶炼商拟联合减产

11月20日,江铜、铜陵、中铜与Freeport确定了2020年TC长单价格为62美元/吨,连续5年下降,为2012年以来的新低点。

12月26日,中国大型铜冶炼商在福建召开座谈会,有消息称,商谈内容包括联合减产计划、产量以及时间。

中国铜冶炼企业的联合减产是在冶炼产能过剩、企业面临原料紧缺与利润不足下的行业自发调节行为。一方面,从目前已确立的2020年度铜精矿长单TC基准价62美元/吨来看,该年度长协价不仅创五年最低,同时还低于中国冶炼厂冶炼成本均值,将会造成部分冶炼厂出现亏损。另一方面,在铜精矿加工费过低的同时,硫酸作为铜冶炼厂的另一个利润重要来源,在2019年价格持续下跌,令冶炼厂利润雪上加霜。在以往冶炼厂加工费过低的时候,副产品硫酸还能带来不错的利润,但当下铜冶炼厂面临精矿加工费过低和副产品跌价的双重压力,行业企业迫不得已的减产或是抱团自救的最好方法。

从根本上讲,冶炼厂的联合减产是由铜矿供应短缺不断向精铜传导的过程,而实现这一过程的途径就是通过加工费完成的。据估算,2019年铜精矿供应预计为1730万吨,较上一年下降8万吨。然而,在供应缩减的情况下,冶炼产能依旧快速扩张,2019年新增精炼产能达到75万吨,两者的鲜明对比加剧了精矿短缺的水平。

 

南国铜业一期30万吨铜120万吨硫酸项目成功投产 

4月15日,位于广西崇左市扶绥县的南国铜业一期30万吨铜120万吨硫酸项目顺利投产。据悉,该项目规划年产阴极铜100万吨,分三期建设,目前,二期项目设计正在有序展开,三期项目前期工作也已启动。

南国铜业一期项目的投产是近年来冶炼行业蓬勃发展的缩影,据协会统计,2018-2023年间我国计划建设的冶炼酸产能总计达到2190万吨,若全部顺利投产,我国冶炼酸产能将超过6000万吨,硫酸行业的产能过剩压力将继续增加。



瓮福开磷正式合并 贵州磷化集团揭牌成立

6月26日,贵州磷化(集团)有限责任公司(以下简称“贵州磷化集团”) 揭牌成立,“两磷”(原开磷控股集团、瓮福集团)成为贵州磷化集团旗下子公司。开磷和瓮福是我国磷肥、硫酸行业的领军企业,总计拥有285万吨磷肥产能(折纯量),700余万吨硫酸产能。

贵州磷化集团组建后,将深度整合“两磷”在磷矿采矿选矿、高浓度磷复肥及新型肥料、湿法净化磷酸、磷酸盐、无水氟化氢、硅产业、磷石膏新型建材等方面的资源优势、技术优势、管理优势、产业配套优势,进一步提升整体活力、影响力和抗风险能力,在磷资源品质及规模、产业技术水平、主产品规模与品质、产业链幅度及深度、资源循环利用水平、国内外市场话语权等多个方面,成为世界。

 

中化涪陵化工搬迁

10月31日,中化涪陵化工公司南岸浦厂区生产线按预定计划全面停产。

中化涪陵化工公司是国内重点磷复肥生产企业,磷肥年总产量居国内前十位,拥有70万吨一铵,34万吨二铵,115万吨硫酸产能。由于企业紧邻长江且处于涪陵江南城区和新城区的连接带上,为顺应国家长江经济带发展战略要求及涪陵城市发展的需要,实施环保技改搬迁。

据悉,该企业环保技改搬迁项目选址白涛园区,一期投资30亿元建设20万吨/年精细磷酸盐及配套新型专用肥项目,计划2021年12月底前建成并投产,建成后可形成20万吨精细磷酸盐及70万吨新型专用肥生产能力。



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